范嘉贵:做投资不能当大股东 要让团队成为最大受益者

时间:2018-05-18 16:22:06 来源: 新浪财经讯 1786 次浏览

        新浪财经讯 “2018中国金融论坛”于5月16日-17日在北京召开,主题为“金融科技服务实体经济发展”,华睿信科创金融控股集团董事长兼CEO范嘉贵出席并演讲。

      谈到投资逻辑,范嘉贵称,做投资永远不能当大股东,一定要让干事的人获得最大的收益,团队是最大的受益者,你这个公司才能做下去。实际上他认为阿里巴巴马云股份太少的,但是他有控制权。

      任何投资的根本是团队,人是最核心的,一个要看这个人他在他讲的事情和领域当中做过什么,他有没有专业知识背景,有没有这方面投资的业绩,有没有这方面的口碑。

以下为演讲摘编:

         范嘉贵:非常高兴,感谢主办方的邀请,非常荣幸有机会和大家一起分享。刚才主持人说我管了一百亿全部实现预期收益。我解释一下,不是每一个项目都赚钱,但是我们每一个基金都是赚钱的,因为谁也不能保证每一个项目是不赔钱的,但是组合下来是赚钱的。

华睿信科创集团是投资科技企业的基金,也就是金融服务企业,所以就是金融通过科技的进步,同时我们也坚信科技在改变着金融的业态。华睿信集团重点的投资领域是在智能制造、新能源、大数据领域。

        我们5年以前开始做高科技企业的早期投资,我们是中国人工智能目前最高估值的企业优选的53个天使投资人,我们在2013年我们是他最早的投资人,我们投资他700万人民币,现在我们的估值公司的市值40亿美金,整整我们的毛收益是700倍,当然这不是收益的问题,关键是我们看到一个企业从他工资发不出来的时候,创始人把自己的房子、车子卖掉的时候,做一个投资基金来投资他,给他以信心和帮助,使他在专注于技术研发和市场的拓展,从而在市场上为中国未来的AI在世界上占有一席之地来创造可能。

       第四次工业革命来临,中国有机会在AI领域会赶超欧美,会实现变道超车,因为在弯道当中我们很难超,顺着别人的逻辑你很难超越他,你只有换一种逻辑和思维,才能有机会超越别人,你去当他的学徒永远是赶他。

       中国政府大力发展大数据和AI人工智能,包括近期提出的资本市场的政策,我觉得都是对的,你不能让所有赚钱的中国企业跑到美国上市,我觉得这对中国的金融发展和对国家的按照是不利的。从中美贸易战大家可以看到,美国的一个命令就可以让中兴关门,那是不是也可以让华为关门,我想都是有可能的,因为如果核心芯片技术在别人手里,是高通的,别人的技术研发成本低你去用,你不愿意自己去研发想赚快钱,那你未来的结果可想而知。

       从我们做科技投资来说,我们的逻辑是什么?这个我想和大家做个分享,人家说你范总投资是不是运气好碰的,撞大运了。我们的投资,我们基本上还是喜欢投产品型的公司,就是你必须有拥有自己产品的技术,核心技术必须是自己的,同时光有技术也是不行的,你必须要运用,必须把它的产化,把你的技术产品化就是你需要很有逻辑也有能解释现实痛点的好的商业模式,你才有机会在某一个细分领域里或者一个崭新的领域里有机会爆发。

第二你这样的公司如果真正是创新型的公司,你提供的某项技术或者某项服务一定是能够解决别人不能解决的问题,或者是没有人解决的问题,你要真正的有你的创新的思维,有你创新的技术和你创新的运用,最终领先一步。

       第三要紧跟技术的潮流,紧跟社会发展的需求,紧跟政府的政策。因为一个事情没有国家的鼓励和支持的时候,你推动起来会非常难,光靠企业的推动我觉得是非常难的,特别是在中国这样的一个社会。大家都知道很多民营企业的困难,就是你做新的东西有没有资本,有没有承担风险的能力,市场给不给你机会,政策上对你有没有支持和扶持,这些都是非常重要的。

     另外就是我们在选对了所有的东西的时候还要有一个东西,在一个产业进行革命的时候,或者在它巨大改变的时候,它绝对不是遍地开花的,它是会聚焦在某一个区域来推动的。

      为什么人家说要画一个圈,因为在一个大国,在各个地方地区发展不平衡、资源禀赋完全不同的情况下,在局部取得突破是比较现实的做法。譬如说我们在国家级的大湾区在深圳,包括日本的考察团来深圳考察认为深圳的发展很快,为什么发展的这么快,就是因为深圳具备了完整的现代制造的产业链和供应链,还有人才、技术、资金市场、法制、政策,它基本全部具备了,而且经过这么多年的改革开放,也形成了一种在南方的创业热潮。

在北京首都我们引以自豪的是我当上了处长,在上海引以自豪的是我当了IBM或者某个外企的高管,在深圳引以自豪的是我创立了一家企业,它发展的不错,我们的产品卖的不错,我是一个创业者。

       这就是中国的国情,存在的都是合理的,它有它的土壤和历史的基因,所以我们做什么事我们要站在什么地方,所以我们聚焦大湾区,在大湾区我们做科技的投资,投资也是一种竞争手段。

      我们来推动中小企业特别是80后90后年轻人的创业,我们投资了一批80后90后有志向的年轻人,他们的很多钱都是我给的,第一笔的天使资金也是我给的,A轮也是我给的,但是我占的是小股东,这就是逻辑,做投资永远不能当大股东,一定要让干事的人获得最大的收益,让团队是最大的受益者你这个公司才能做下去。所以阿里巴巴马云股份太少的,但是他有控制权,所以他要搞蚂蚁金服。

      其实任何投资的根本是团队,人是最核心的,一个跟强也无关的人吹的天花乱坠你一定不能去投资,一个要看这个人他在他讲的事情和领域当中做过什么,他有没有专业知识背景,有没有这方面投资的业绩,有没有这方面的口碑。

      大家看看那些投资失败的案例都是他的创始人核心团队的成员一个是跨界的,第二是野蛮生长的,第三个就是没有底线的,就是你的职业操守是否够,你的专业知识是否够。


源文链接:http://finance.sina.com.cn/meeting/2018-05-16/doc-iharvfht7783871.shtml

相关报道:http://finance.sina.com.cn/focus/2018_zgjjgfh/

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