国际动态简报

时间:2016-08-19 17:46:42

一、监管动态
(一)FCA开展对绝对收益基金的调查
        金融时报814日消息,截至6月末,英国绝对收益基金的资产规模已接近650亿英镑。此类基金上半年超过三分之二出现亏损,亏损率最高达20%,这引起了英国金融行为监管局(FCA)的关注。为此,FCA近期正开展对此类基金的调查。调查将重点关注管理人在营销过程中是否如实、恰当地宣传此类基金,使投资者正确理解其收益及风险特征。此外,FCA还将调查基金的费率结构是否合理。
        绝对收益基金旨在通过综合运用多种交易策略,实现所有市场环境下皆能获取收益的投资目标。自1949年问世以来,此类基金已成为世界上发展最快的投资产品之一。

(二)SEC指控对冲基金经理利用绝症病人非法获利
        美国证监会(SEC816日消息,SEC近日对一名为唐纳德拉滕的对冲基金经理提出诉讼,指控其利用绝症病人非法牟取暴利。据调查,唐纳德以支付每人1万美元作为条件,诱使60位寿命不足6月的绝症病人成为其经纪账户的联合持有人,并通过此类账户购买附带生者赎回权的债券。当病人去世后,唐纳德行使该权利,以票面价格赎回债券。通过此诈骗手法,唐纳德从中获取超过1亿美金的暴利。
      二、市场动态
(一)全球股票型ETF基金上半年净申购额同比大幅下跌
        金融时报811日消息,由于年初全球股市的震荡及6月英国脱欧事件增加了股市的风险,投资者对股票投资的忧虑加深,致使股票型ETF基金上半年规模增长大幅放缓。数据供应商ETFGI的最新统计显示,该类基金的净申购额从去年6月末的1020亿美元跌至今年同期的150亿美元,同比大幅下降85%
        从投资区域来看,追踪亚太股指的基金净申购额从334亿美元锐减至12亿美元,降幅最大,为96%;追踪欧洲股指的基金净申购额从518亿美元下降至255亿美元,降幅超50%;追踪新兴市场与北美股指的基金则迎来净申购额的增长。

(二)英国公司债券基金受到投资者青睐
        金融时报814日消息,由于英国央行近7年来的首次降息有助于推高债券价格,加上量化宽松政策的资金主要用于购买债券,债券具备了较大的升值潜力,致使公司债券基金备近期备受投资者青睐。据统计,该类基金过去一周新增4.54亿美元的净申购额,创历史新高。

(三)国际上多数基金管理人近期增加股票投资比例
        ThinkAdvisor网816日消息,美林证券的最新调查显示,国际上多数基金管理人近期降低了现金持有比例,并转向增持股票。据统计,管理人现金的配置比例从去年的7月创纪录的5.8%降至8月的5.4%%。新兴市场股票与美国股票则分别净超配14%11%,创近两年以来的新高。此外,英国与日本股票的持有比例也有所上升。
 (四)黄金白银投资基金今年收益表现突出
        金融时报814日消息,由于市场对全球经济的担忧及央行宽松的货币政策拉动了贵金属的投资需求,加上英国脱欧助长了投资者的避险情绪,贵金属价格今年普遍上涨,以黄金为例,金价今年已上涨25%,升至1330美元/盎司。得益于价格上涨,以黄金、白银作为投资主题的基金成为今年欧美地区收益最高的共同基金。据统计,截至7月末,此类基金的收益占据前十,其资产净值已上涨近一倍。

(五)挪威主权财富基金二季度小幅盈利
        金融时报817日消息,由于所持英国房地产投资物业在脱欧后估值下调5%,加上英镑贬值拖累其投资回报,挪威主权财富基金在英房产投资亏损近3%,导致二季度仅实现1.3%的收益。从投资类别来看,房地产投资亏损1.4%;股票实现了0.7%的收益;债券的业绩表现最佳,其收益率为2.5%
        基金管理人指出,债券二季度整体收益表现突出的主要原因在于利率持续下降,致使债券价格短期攀升,提高了资本利得收益。但从长期来看,低利率会降低债券的未来收益,不利于基金增值,因此债券当前的高收益将难以持续。

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