华睿财经

时间:2017-01-02 13:54:23
 

一、监管动态

(一)SFC为规范投资市场作出适用性通告指引

香港证监会1223日消息,香港证监会(SFC)近日对投资者及合法注册投资机构适用的业务规则作出两大重要通告指示:一是列举可能违反销售适用性法规的示例,明确触犯相关规定的各项具体内容,并对资产管理人履行相关义务进行指导;二是明确了在管理人无法与客户直接沟通的情况下,投资产品合法合规的广告或相关研究报告将不被视作违规。

(二)高盛因操纵利率基准被罚1.2亿美元

商业内幕网1222日消息,因试图操纵利率互换市场的关键基准利率,高盛受到美国商品期货交易委员会(CFTC)指控并被处以1.2亿美元的罚款。据调查,高盛多个交易员卷入该案,其中包括该行美国利率产品交易业务的主管。此案件已是CFTC今年针对操纵关键基准利率机构的第三起指控,花旗集团和巴克莱5月也曾受到指控,并被分别处罚2.5亿和1.15亿美元。

据统计,CFTC已就利率操纵问题对华尔街投行采取18次调查行动,罚款总额累计52亿美元。CFTC的调查范围已从伦敦银行间同业拆借利率(Libor)和欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)扩展至汇率市场。

二、市场动态

(一)美国三季度经济增速终值上调至3.5%

金融时报1222日消息,美国商务部公布的最终修正数据显示, 按年率计算,今年三季度美国国内生产总值(GDP)增长3.5%,高于此前预估的3.2%,创自2014年以来的新高。分析人士指出,三季度GDP的高增速是促使美联储上周决定加息的主要原因之一。

美国商务部表示,三季度较高的经济增长主要由消费支出和非住宅类固定投资拉动。据统计,消费者支出目前占美国经济活动总值的三分之二,其增长率已从11月的0.2%提高至12月的0.4%。在固定投资方面,随着美国经济基本面近期渐趋稳固,企业对于建筑、知识产权等方面的投资呈现出明显的放大趋势。

(二)欧元区政府或难以继续发行低利率长期债券

金融时报1223日消息,自全球金融危机以来,欧元区的国家一直通过发行超低利率债券,以极低成本弥补国家财政预算赤字。由于当前该类债券的市场需求疲软,加上长期债券收益率已大幅上升,政府或难以发行低利率的50年及以上的长期限债券。

自特朗普当选美国总统后,债市出现抛售潮,部分基金管理人所持长期债券亏损10%。分析人士指出,目前低利率债券的收益表现未能惠及广大投资者,市场对该类债券的需求正在减弱。随着全球利率呈现上涨的趋势,长期低利率债券的需求未来或面临进一步萎缩的压力。

(三)美国11月新屋销售增长创近四月新高

金融时报1223日消息,自特朗普当选总统以来,美国房屋抵押贷款利率大幅攀升。由于担心借贷成本上升,投资者近期加大了对房地产物业的投资。美国商务部的数据显示,11月美国新屋销售增长率为5.2%,创近四月以来的新高,增幅超过预期。 

(四)全球投资银行业务今年收入下降

华尔街见闻1223日消息,数据供应商Dealogic的数据显示,全球投资银行业务的总收入从去年的775亿美元下降至今年的705亿美元,同比下降9%。从投资机构来看,摩根大通投行业务的总收入最高,为57亿美元,其占比达8.1%;高盛紧随其后,其投行业务实现约47亿美元的收入,占比6.7%;美银美林位列第三,收入近43亿美元。

(五)全球资产管理行业发展五大趋势

中国基金报1226日消息,2016年全球金融市场动荡频繁,全球资产管理整体表现平淡,行业呈现出以下五大发展趋势:

一是ETF等被动资产持续强势,全球被动投资产品资产管理规模已超越对冲基金等主动投资产品;二是管理费呈下降趋势,大型资产管理人进一步降低旗下被动投资产品的费率;三是由于业绩表现不佳,对冲基金持续走弱,其净赎回规模或将继续扩大;四是行业越来越受到技术革命的影响,智能Beta产品为行业带来改变;五是人工智能与行业发展相结合,尽管人工智能在投资管理领域的应用尚处于初级阶段,未来有望成为投研管理的新趋势。

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