华睿财经

时间:2017-01-11 13:56:49
 

一、监管动态

(一)中资海外并购或将面临更严格监管

路透社13日消息,2016年中资已完成的海外并购项目创下1050亿美元的记录,同比增长46%,涉及境外资产配置的多个领域。但随着特朗普新政的临近,美国或对此类并购执行更严格的资金来源披露标准,监管阻力预计增大,对中资企业的海外收购带来不利影响。

(二)瑞信与德银因违规出售债券受到SEC处罚

路透社1227日消息,自2016年以来,美国就抵押贷款的不当销售相继处罚各大银行。瑞士信贷与德意志银行因未对出售的次级债券出示风险提示,受到美国证监会(SEC)的处罚。瑞士信贷将支付53亿美元罚款,罚款或导致该银行连续两年出现年度亏损。德意志银行则需支付72亿美元罚款。

据统计,美国银行业此前为此类违法销售行为累计支付高达460亿美元的罚金,凭借较强的资本缓冲能力,美国大型银行已消化此前罚款。分析人士认为,此次处罚或令上述两家欧洲银行在与美国同行的竞争中陷入不利境地。

二、市场动态

(一)业界对于新兴市场投资前景看法不一

财富网1227日消息,全球资产管理规模最大的管理人贝莱德近期预计,资管行业在新兴市场的各类资产投资将取得乐观回报,尤其是债券类投资。经济数据表明,与发达国家经济趋向疲软相比,新兴经济体基本面持续走强,致使资本将会持续流向新兴市场,因此不少基金经理对新兴市场持有乐观态度。

与之相反,标普、穆迪以及惠普三大评级机构则给予新兴市场较为悲观的预期,近期纷纷调低了新兴市场的正面信用展望。穆迪强调,新兴市场的资金外流及银行业潜在的市场风险不容忽视。标普指出,地域政治风险及能源企业的转型困局是新兴市场不被看好的原因。

(二)全球资产轮动呈现弃债转股趋势

中国基金报1226日消息,随着全球政经突发事件频发,2016年全球金融市场不稳定性增加,各大类资产于年内经历了反转行情,例如,黄金、债券上半年是受到投资者追捧的避险资产,而在下半年却遭抛售。本不被资本市场看好的特朗普意外当选事件,市场也只是出现了短暂的恐慌情绪,在特朗普力促减税和加大财政刺激等举措的预期下出现反转,促成今年美元指数大幅攀升,美国股指近期也屡创新高。

全球资产配置目前呈现了弃债转股的趋势,以美国为例,债券市场在特朗普当选总统一周内出现180亿美元的资金净流出,美国股票市场同期则获得280亿美元资金的净流入,创下单周股债资金轮动幅度的新高。

(三)上投摩根发布2017年全球资产配置展望

商业内幕网1223日消息,上投摩根近期预测,全球经济将在不确定性中实现再平衡,整体格局将呈现以下三大特点:

一是随着全球主要经济体相继选举新领导人,新政治周期带来较大不确定性,欧洲格局尤其不明朗;二是货币政策分化,除美国因经济复苏加息外,全球其他主要国家因经济复苏疲软预计仍将维持低利率政策,主要经济体的货币政策分化将增加汇率和资金的波动,对资产配置带来影响;三是中国稳定的政治格局有助于保持市场预期稳定,表示看好中国A股市场价值成长股表现。

(四)花旗银行发布2017年全球宏观经济展望

21世纪经济报1227日消息,花旗银行近期对2017年全球经济形势进行展望。在花旗看来,全球经济有望延续2016年缓步向上的势头,GDP增速或由今年的2.5%上升至2.7%,通胀上行的趋势也将持续。

花旗还强调了2017年的四大宏观经济关注点:一是发达国家政治风险攀升,其重要政治活动将影响金融市场;二是随着美国大规模推进基建计划,财政政策日益扩张,对市场的影响力日渐加大;三是发达国家或暂缓货币宽松政策,结束货币超宽松时代,市场高流动性将有所收敛;四是特朗普的新经济政策或对新兴市场带来冲击,为了应对挑战,新兴经济体应积极实现内部转型,抓住自身发展机遇。

(五)脱欧后外资趁英镑贬值收购英企

路透社1230日消息,全球整体并购活动并未因英国脱欧而受到明显冲击,随着英镑兑美元汇率下跌,美国机构成为活跃的并购交易买方,趁汇率走弱大量收购英国企业,高盛、摩根大通和拉扎德已成为参与英国并购交易的前三大机构。

数据显示,英国并购交易金额从2015年最高纪录的3948亿下降至2016年的1775亿美元。其中,海外企业入境收购英国企业的交易总额为1437亿美元。尽管去年海外收购总额低于2015年,但大幅高于2011年至2015年期间每年859亿美元的均值,接近历史高位。

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