华睿财经

时间:2017-03-07 14:39:28

一、监管动态

(一)SEC就投资者使用智能投顾发布公告

美国证监会223日消息,近年来智能投顾受到投资者和金融行业的青睐,美国证监会(SEC)今日针对智能投顾发布了一份公告,引导投资者更好地了解智能投顾,从而做出正确的投资决策。

公告建议投资者在使用智能投顾产品和服务时,应充分考虑以下问题:一是智能投顾可实现互动的程度;二是智能顾投做出决策时所使用的信息来源;三是智能投顾不同的投资方式;四是智能顾投可能产生的一切费用。

(二)欧盟拟加强金融机构准入监管

彭博网228日消息,为确保欧盟区域内金融机构的稳定性与平等性,欧盟委员会最近拟定草案,计划通过一系列规章制度加强对欧盟金融业的监管。草案将有力打击非欧盟金融机构非法规避欧盟金融监管的行为。

分析人士指出,英国脱欧谈判即将展开。草案一旦通过,在英国经济中占据重要地位的金融业或将难以进入欧盟单一金融市场。

二、市场动态

(一)欧洲对冲基金业绩表现落后于美国

金融时报221日消息,得益于美国总统特朗普出台的一系列政策,美国对冲基金的业绩表现普遍优于欧洲对冲基金。据统计,美国对冲基金2016年整体收益率达6.9%,远高于欧洲对冲基金同期1.3%的收益。

2017年以来,欧洲多家知名对冲基金管理人业绩疲软,例如,管理规模达190亿美元的英国对冲基金管理人Lansdowne Partners 1月基金净值整体下跌2.9%;截至2月中旬,元盛资管旗下的计算机量化基金净值已下跌近1.2%

(二)领航基金下调旗下基金管理费

彭博网224日消息,以低成本著称的领航基金近日宣布削减旗下68只共同基金及ETF基金的管理费率。富时新兴市场ETF基金、富时欧洲市场ETF基金、国际总债券ETF基金等产品的费率削减约0.10%0.15%

费率价格战已在被动投资产品中打响,预计下一步将扩展至主动管理产品与投资顾问领域。领航集团CEO比尔·麦克纳布表示,领航基金将持续降低投资者的投资成本,使投资者最终获益。

(三)今年对冲基金或继续遭遇巨额赎回

Preqin2月27日消息,咨询公司Preqin最新发布的调查报告显示,尽管去年对冲基金行业业绩出现复苏, 但是今年行业资金流出的趋势仍将难以扭转,巨额赎回或将持续甚至加剧。全球对冲基金2016年的总赎回额达1110亿美元,超过一半的基金产品创下新的赎回纪录。

Preqin报告显示,对冲基金市场最早于2015年底出现了减配意愿强于增持意愿的局面,随后去年持续遭遇赎回潮。在参与此次调查的200多家机构投资者中,约59%表示今年将减持或维持原有持仓水平,约40%则表示会增持。

(四)股票型与债券型基金近期受到投资者青睐

路透社222日消息,股票型基金最近一周受到投资者追捧,普遍出现净申购。从投资区域来看,日本股票型基金本周净申购规模达20.1亿美元,创七周净申购记录;美国股票型基金继续保持大幅震荡,本周新增3.39亿美元的净申购额。

债券型基金近期也受到投资者青睐。据统计,除欧洲地区出现3.17亿美元的净赎回外,美国、日本、印度和新兴市场均实现规模增长,其净申购额分别为59.93亿美元,12.97亿美元和0.41亿美元和14.65亿美元。

(五)美国基金经理2月倾向维持原有投资组合配比

路透社31日消息,调查显示,美国基金经理目前正在等待特朗普提案政策的后续发展以及全球经济更明朗的信号。因此,基金经理2月无意大幅调整其投资组合,继续维持其原有投资配比。

自特朗普胜选美国总统以来,标普500指数上涨约10%,美债收益率上升约30个基点。尽管股债市场均出现上涨,调查显示股票与债券的投资比例并未因此增加。据统计,股票的平均配比为52.3%,基本与上月的52.2%持平;债券持仓占比为35.6%,也与上月的35.7%基本一致。 

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